：平价水平，欧晶转债上市首日转股溢价率水平估计在【27%，32%】区间，对应首日上市目标价在128-133元邻近。公司的石英坩埚产品事务归于其他非金属矿藏制品制造业，公司的硅资料清洗和切削液处理服务事务归于非金属废料和碎屑加工处理业。公司立足于单晶硅资料产业链，主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生。”

  1.11月22日，欧晶科技发布公告，拟于2023年11月24日经过网上发行可转债，公司本次方案发行可转化公司债券征集资金总额不超越4.70亿元。

  2.其间，0.76亿元拟用于宁夏石英坩埚一期项目，项目总出资1.50亿元；2.53亿元拟用于宁夏石英坩埚二期项目，项目总出资2.85亿元；1.41亿元拟用于弥补流动资金。

  4.发行规划为4.70亿元，初始转股价格为45.91元，参阅11月23日正股收盘价格46.23元，转债平价100.70元，参阅同期限同评级中债企业债到期收益率（11月23日）为6.19%，到期换回价112元，核算纯债价值为81.85元。

  5.博弈条款方面，下修条款（15/30，85%）正常、换回条款（15/30，130%）正常、回售条款（30/30，70%）正常。

  9.截止至2023年11月23日，欧晶转债平价在100.7元，估值参阅宇邦转债（评级A+，存续债余额5亿元，平价89.51，转债价格117.55，转股溢价率35.18%）、楚江转债（评级AA，存续债余额18.2亿元，平价91.62，转债价格116.9，转股溢价率27.6%），考虑当时商场环境及平价水平，欧晶转债上市首日转股溢价率水平估计在【27%，32%】区间，对应首日上市目标价在128-133元邻近。

  10.公司的石英坩埚产品事务归于其他非金属矿藏制品制造业，公司的硅资料清洗和切削液处理服务事务归于非金属废料和碎屑加工处理业。

  11.公司立足于单晶硅资料产业链，主要为太阳能级单晶硅棒硅片的出产和辅助资料资源收回循环使用，供给配套产品及服务。

  12.本次征集资金出资项目将投向公司的主营事务，用于建造石英坩埚熔制线，引入主动切边、检测及清洗包装设备及其他配套设备设备。

  14.到2023年9月30日，余姚市恒星管业有限公司持有公司6,124万股，持股票份额为31.83%；华科新能(天津)科技发展有限公司持有公司4,726万股，持股票份额为24.57%；公司无操控股权的人、无实践操控人，前十大股东持股份额为76.95%。

  15.因而咱们假定本次老股东配售份额为56%~77%，则欧晶转债留给商场的规划为1.08亿元~2.07亿元。

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